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      掃地機器人的喋血江湖

      2021/11/29 09:14      一點財經 封華  


        2025年全球和中國掃地機器人市場規模,將分別達到130億美元和50億美元(瑞銀預測數據)。而眼下,掃地機器人在國內市場滲透率僅4%-6%,遠低于美國的13%。

        這是資本狂熱追逐掃地機器人行業的一個重要原因。

        即便行業里已經有了千億市值的科沃斯(603486.SH)和股價一度沖上1300元的石頭科技(688169.SH),在股權投資市場上,掃地機器人仍舊是炙手可熱的標的。

        企查查數據顯示,2020年國內機器人行業投融資總金額達到260億元,其中以掃地機器人為主的清潔機器人賽道,占比約為13%。

        今年以來,掃地機器人企業融資已經超過10起,幾乎每個月都有品牌完成數千萬級融資。

        6月15日,樂生智能宣布完成數千萬元A輪融資;7月19日,由利完成5000萬元A輪融資;9月21日,Trifo完成數億元C1輪融資;10月,追覓科技完成36億元C輪融資,刷新行業融資記錄;11月,甲殼蟲智能宣布先后完成兩輪融資,整體融資額過億……

        入局者眾背后,值得思考的是:這個行業真的那么誘人嗎?各路競爭者在資本加持之下,到底上演的是什么樣的神仙打架?這個行業的競爭邏輯主線又是什么呢?哪些公司會成為行業的絕對頭部?

        “掃地機器人”誘惑

        “懶人經濟”為掃地機器人行業的興起,疊滿了buff。

        在“躺平”這件事上,90后最有發言權,下班擠著地鐵公交回家后,誰會愿意把青春的小尾巴耗費在掃地拖地上?智研咨詢的數據顯示,掃地機器人的消費者主要為21-30歲的群體,占比42.33%,其次31-40歲群體,占比為34.95%。

        緊隨年輕消費族群的消費習慣曲線,掃地機器人企業借勢而起,東風勁鼓之下,出現了創新制造的科沃斯和創新技術的石頭科技為行業代表性企業。而在市場低滲透率的誘惑之下,資本期待更多的行業小巨頭出現。

        尤其是在科沃斯和石頭科技上市之后,兩家明星公司在市值、股價以及消費市場上的銷量表現,產生了巨大的暈輪效應,吸引了各路入局者。

        目前,市面上充斥著兩百余個掃地機器人品牌。其中不乏美的、海爾這樣的傳統家電巨頭攜既往之優勢而來,亦有云鯨、追覓這樣的互聯網基因更濃厚的后起之秀,但整體而言,科沃斯與石頭科技構成了行業最有競爭力的第一集團軍。

        前者深耕行業十余年,通曉制造語言,對于掃地機器人行業的發展有頗多建樹性影響;后者則貼著市場飛行,以洞察消費行為和用戶心里倒逼技術創新,并以此來帶動市場變革。兩者走得是迥然各異的發展路徑。

        從全球市場發展來看,掃地機器人經歷了一個產業規模落地、技術驅動發展和需求決定市場的過程。而正是中國企業的加入競爭,讓全球掃地機器人的行業走勢也發生了改變。

        1996年伊萊克斯的產品“三葉蟲”正式亮相,成為掃地機器人類產品可追溯的發端。七年之后,美國公司iRobot在將家用掃地機器人產業規;涞,不過其初代產品技術并不成熟,在空間導航、機器識別、語音識別等方面都急需迭代升級,結果覆蓋率低且吸力較弱,實用性大打折扣。

        iRobot的開創者地位令人尊敬,也因此iRobot成為所有掃地機器人行業企業都要參照和超越的目標。事實上,今天來看作為行業前輩的iRobot在技術層面已談不上什么領先了,后浪們跨過行業門檻,逐漸蠶食iRobot原有的市場份額。

        在2014年至2018年,iRobot在全球占據的市場份額一直保持在50%以上,但來自中國的掃地機器人新勢力代表的石頭科技、科沃斯等企業的崛起,也讓iRobot開始走下神壇,不僅面臨利潤收窄、股價下跌的困境,全球市占率也跌至目前的46%;在中國市場,iRobot的市場份額甚至不足3%。

        而從國內市場發展來看,自2013年之后中國掃地機器人企業迎來高增長的周期。

        2013-2018年,國內掃地機器人銷售額年復合增長率為58.66%,遠超其他家電品類,2019年短暫降溫之后又于2020年出現爆發,銷量重回600萬臺,銷售額達94.1億元。據奧維云網的數據,2021年1至7月掃地機器人線上總銷售額為52.62億元,而去年同期為37.28億元。

        | 我國掃地機器人銷售額變化

        國內低滲透率意味著掃地機器人在中國仍是個巨大的潛力市場,當前已有近百億規模,按瑞銀的推算,未來三四年有兩三倍的增量空間,試問誰不想攫取這樣的確定性機會?

        百億藍海已變紅

        問題在于,越來越多的競爭者以及背后的資本方,究竟以怎樣的發展邏輯來判斷這個市場的格局走勢?未來市場到底會呈現向頭部集中的馬太效應,還是會陷入營銷戰、價格戰的慘烈混戰?

        從技術端看,具有先發優勢的頭部企業依靠早期積累占據了部分市場,然而技術創新已不再是先發者們的特權,“后浪”們有著不輸于前人的活力和創新力。

        新一代技術的快速進步,在供給側給行業帶來強有力支撐。國內掃地機器人企業在移動導航技術、避障技術、清潔技術等方面已經比較成熟,而且受益于國內自動駕駛技術的發展,多數核心元器件實現了國產化。

        中國企業近年來技術水平突飛猛進,AI視覺識別、dToF(直接飛行時間)導航、3D結構光等技術成功應用于掃地機器人,將行業整體向前推進了一大步,并且引領了行業潮流。

        導航與避障是掃地機器人的技術核心,消費者購買掃地機器人的真實想法就是“你自己打掃,我不想動手”,這就對相關技術水平提出了高要求。

        隨機碰撞技術已被淘汰,目前市場的主流是依靠LDS SLAM(激光導航)和VSLAM(視覺導航)的導航建圖式掃地機器人,相比碰撞式路線,在用戶體驗上有了質的飛躍,逐步擺脫“人工智障”的帽子。

        對于目前市面上的產品,這兩種技術各有千秋。石頭科技、小米的掃地機器人主要采用了LDS SLAM技術;戴森、LG、iRobot的掃地機器人主要采用了VSLAM技術。

        產品端來看,掃地機器人產品迭代速度越來越快,清潔功能也從最初單一的掃地功能逐漸發展為掃拖一體,再到集塵、自清潔功能,總的來說,深度清潔和導航避障技術是各玩家發力的方向。

        在掃地機器人銷量有所下滑的2019年,云鯨推出免洗拖布的智能化一體機,解決了拖地痛點,引起各品牌跟進,拉升了2020年的銷量。

        2020年上半年,石頭科技推出AI雙目視覺技術機器人T7 Pro,搭載激光導航完成構建全屋地圖,今年推出的T7S Plus,在3D結構光避障的基礎上融入AI算法,進一步提升避障精確度?莆炙拱l布的旗艦產品也在識別精度上做文章。

        新產品還未停止進化,智能語音、空氣凈化、移動香氛,小小的掃地機器人長出了三頭六臂,承載越來越多的功效。

        渠道端觀察,掃地機器人八成的銷量來自線上渠道,這也符合年輕一代的消費習慣。據中國家電網數據,2020年線上市場科沃斯、小米和石頭科技市場份額排名TOP 3,合計占比近70%。

        而云鯨和追覓追趕勢頭強勁,憑借“小白鯨”一款核心產品,云鯨2020年取得了國內掃地機器人市場10.72%的市場份額,排名第四;追覓自2019年入局后,第二年銷售額就突破20億,今年上半年銷售額同比大增100%,極具黑馬潛質。

        美的、海爾等商超渠道強勁的傳統家電廠商,如能喚起線下市場的活力,更改現有格局亦未可知。

        不過,當前市場還處于早期階段,內卷卻已成為當下的真實寫照。產品層出不窮,更多只是同質化功能,跟風出品顯然不能代表行業競爭力。

        目前來看,掃地機器人眾玩家分為三檔,科沃斯與石頭科技基本呈領先之勢,云鯨、追覓等互聯網新銳品牌展現出極強的活力,再就是傳統列強美的、海爾和水土不服iRobot等洋品牌。

        “剩者為王”的痛點

        近百億的掃地機器人市場看上去很美,但市場也絕不會是多數人的市場。過去五年,吊銷、注銷、停業的機器人企業數量高達2.4萬家,也包括曾一度爆紅的凱力這樣的先行者。

        這場已經可以預見到慘烈競爭的角逐,究竟什么樣的企業能夠致勝而出?掃地機器人的發展又需要掃清哪些障礙呢?

        作為消費與科技交叉的產物,掃地機器人自一開始就厘定了自己的方向:消費上更契合用戶需求,科技上強化研發——在工業制造能力完備的中國,擁有制造能力的工廠千千萬,而既能運營品牌,又有核心技術的企業才具備真正的競爭力。

        一款優秀的掃地機器人產品,應該具備清潔徹底、工作智能、使用方便等特點,這些看似簡單的訴求實際應用時卻出現各種各樣的問題。

        在相關網絡論壇上,不乏“人工智障”、“掃地機器人趴窩等我去拯救”、“卡在各種匪夷所思的角落”等負面評價。

        當前掃地機器人聚焦的功能性更多得在于“拖”而非“掃”。按照統計數據,中國家庭地面材質56%是瓷磚,43%是木地板,相比美國地面占比高達50%的地毯,中國家庭地毯僅占1%。

        不過,加上拖地功能并不簡單,要將拖地功能塞進掃地機器人的體積里,加大壓力實現強清潔,同時減少人力操作,這對產品結構、空間利用及成本控制等方面都提出了巨大的挑戰。

        掃拖一體的情景下,免清洗、自動洗拖布成為拯救“懶人”的殺手級賣點,離解放雙手更進一步,多家品牌都在該技術上加碼。例如石頭科技旗下高端產品G10的賣點之一就是“拖布自清潔”,科沃斯X1 OMNI和云鯨的J2也都喊出了“解放雙手”的口號。

        但距離“徹底”的程度還需要更多的時間來教育市場。自動清洗很大程度上依賴基站的水箱,而水箱的清洗和更換還需要人力來實現。也就是說,所謂自清洗就是把清洗過程從掃地機器人身上搬到了基站身上,這對于追求“懶”到極致的消費者顯然是不夠的。

        徹底實現自動化免維護,要等到掃地機器人能夠像洗衣機那樣實現自動上下水的階段,但是需要裝修時前置化預留,否則后期安裝需要墻面打洞或走線,這也是掃地機器人發展到今天的一個小尷尬。

        有業內人士認為,目前導航技術短期內看不到明顯的提升,并且自動洗拖布等功能大體完備,新的功能都是錦上添花。

        資深家電行業分析師梁振鵬向《一點財經》表示,“目前,掃地機器人還是沒辦法取代手持吸塵器的,未來企業攻克的技術難點基本上都在圍繞著提高產品的智能水平,包括路徑規劃精確度、提高識別能力等。”

        產品智能化程度低,就會降低消費者對產品的信任度,削弱人們的購買欲望,這也是掃地機器人在家庭中滲透率低的原因。也正因為此,誰能在技術上再度取得突破,誰就有可能改變格局。

        事實的確如此。無數行業經驗指出一個亙古不變的道理——靠先發優勢和營銷建立起來的品牌注定是不長久的,加大研發才能構建真正的品牌壁壘。

        創新致勝正在達成共識。2021年前三季度,石頭科技研發累計投入3.11億元,占營業收入比例達到8.13%,較上年同期增長80.07%;追覓科技研發占營收比重在10%以上。

        無疑,在高強度競爭壓力下,沒有誰敢率先松懈。

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